Gauzy Ltd. (Nasdaq: GAUZ) adi hisselerinin 4.411.765 adedinin hisse başına 17,00 $ fiyatla ilk halka arzının (IPO) fiyatlandırıldığını ve bunun sonucunda, yüklenim indirimleri ve arzla ilgili diğer masraflar düşülmeden önce toplam 75 milyon $ brüt hasılat elde edildiğini duyurdu. Ayrıca Şirket, yüklenim indirimleri ve teklifle ilgili masraflar düşüldükten sonra, yüklenicilere teklif fiyatı üzerinden 661.765 adet adi hisse daha satın almaları için 30 günlük bir opsiyon vermiştir.
Gauzy’nin adi hisselerinin 6 Haziran 2024 tarihinde Nasdaq Global Market’te “GAUZ” sembolü altında işlem görmeye başlaması planlanmaktadır. Arzın tamamlanmasının, kapanış için tüm geleneksel koşulların yerine getirilmesi koşuluyla, 7 Haziran 2024 civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Şirket, arzdan elde edilecek net geliri, üretim hatlarını büyütmek için gerekli ekipman ve malzemelerin satın alınmasına, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin finanse edilmesine, reklam ve pazarlama girişimlerinin finanse edilmesine, önceki bir satın alma için planlanan ikinci bir ödemenin yapılmasına, bu arzın kapanışını takiben memurlara, çalışanlara ve danışmanlara ikramiye ödenmesi de dahil olmak üzere işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesine ve diğer genel iş ihtiyaçlarının karşılanmasına tahsis etmeyi planlamaktadır.
Barclays, arz için birincil talep toplama yöneticisi olarak hizmet vermektedir. TD Cowen ve Stifel ise talep toplama yöneticisi olarak görev yapmaktadır. B. Riley Securities pasif talep toplayıcı, Beech Hill Securities ise ortak yönetici olarak görev yapmaktadır.
Arz sadece bir prospektüs aracılığıyla sunulacaktır. Mevcut olduğunda, arz ile ilgili nihai izahnamenin kopyaları şu adresten talep edilebilir: Barclays Capital Inc, Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 adresinden, [email protected] e-posta adresinden veya 888-603-5847 numaralı telefondan; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017 adresinden, (855) 495-9846 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104 adresinden, (415) 364-2720 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden; B. Riley Securities, Inc, 1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, Virginia 22209 adresinden, (703) 312-9580 numaralı telefondan veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla; veya 880 Third Ave, 16th Floor, New York, NY 10022 adresinden Beech Hill Securities, Inc.
Adi hisselerin arzı için F-1 Formunda (Dosya No. 333-278675) bir tescil beyanı ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (“SEC”) sunulmuş ve 5 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ilan edilmiştir. Arz, yalnızca bu adi hisselerin tescil beyanlarının bir parçası olan bir izahname aracılığıyla yapılmaktadır. Arz ile ilgili nihai bir izahname SEC’in https://www.sec.gov/ adresindeki web sitesinde dosyalanacak ve erişilebilir olacaktır.
Bu basın bülteni yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve bir satış teklifi veya menkul kıymet satın alma teklifini temsil etmemektedir. Ayrıca, bu tür eylemlerin söz konusu yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında bir teklif, talep veya satış değildir.
Bu makale AI’nin yardımıyla üretilmiş ve çevrilmiş ve bir editör tarafından gözden geçirilmiştir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Hüküm ve Koşullarımıza bakın.
